IFAとはどういうお仕事ですか？
IFAとはIndependent Financial Advisorの略称で、独立系ファイナンシャルアドバイザーのことです。特定の金融機関に属さないため、お客様第一の提案を行うのが特徴になります。
金融商品仲介業とは何ですか？
金融商品取引業者等の委託を受けて、「有価証券の売買等の仲介」や「有価証券の募集もしくは売出しの取扱い」などを行うことです。
どんな相談ができますか？
資産運用設計全般についてご相談いただけます。弊社では有価証券/債券/投資信託/生命保険/損害保険/不動産/M&A/など金融に関わるご相談をワンストップで承っております。
資産運用のポートフォリオ構築・見直し、退職金の運用、相続税対策、事業承継対策など多岐に渡る相談を受けております。
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個別相談の方法はどういった方法がありますか？
- 公式LINE
- Zoomなど
- お電話
- ご来社
- スタッフの訪問
など多様な相談方法に対応しております。
営業時間外の個別相談は可能ですか？
はい、事前にご相談いただければ可能です。土日や祝日も対応しております。
1回の個別相談時間はどのくらいですか？
約30〜90分ぐらいです。ご相談内容によって前後します。
個別相談は無料でしょうか？
もちもん無料です。ご相談に関わる費用は一切いただいておりません。
投資初心者でも相談可能でしょうか？
もちろん可能です。最近は投資未経験の方のご相談も非常に多いです。
お気軽にご相談ください。
投資のための資金はいくら必要ですか？
いくら以上必要といった金額はございません。少額から投資を始めることができますので、お客様のニーズ、現状を聞かせていただき最適な資産運用・形成の方法を提案致します。
仲介に手数料はかかりますか？
弊社では、仲介相談料や年会費などの費用は頂いておりません。
ただし、金融商品をお取引いただく証券会社が徴収する手数料がある場合、お客様が開設した口座を通して、証券会社にお支払いいただく必要があります。
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