こんにちは！マネーアドバイスセンター株式会社です。
「資産運用を始めたいけれど、何から手をつければいいかわからない…」
そんな悩みを抱える方にとって、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）という存在は、まさに心強いパートナーです。
本記事では、家計全体をトータルサポートするIFAとして活躍する平原憲治さんをご紹介します。
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ITエンジニアからIFAへ──異色の経歴を持つFPの視点
平原さんのキャリアは、IT業界のエンジニアからスタートしました。SEOやマーケティングに精通し、個人事業主として活動する中で、自身の家計や税金、不動産に関する知識を深めていきました。
そんな中、「自分の学びを誰かの役に立てたい」という思いから、ファイナンシャルプランナー（FP）の資格を取得。その後、資産運用の知識をさらに高め、IFAとして活動する道を選びました。
ポイント
✔ ITの知識を活かし、データ分析に基づいた資産運用を提案
✔ 自身の経験を踏まえた実践的なアドバイスが可能
✔ 独立系アドバイザーとして、中立的な視点で最適な商品を提案
家計の見直しから資産運用までトータルサポート
平原さんが得意とするのは、単なる「投資のアドバイス」ではなく、家計全体を見直し、無駄を省いたうえで最適な資産運用を考えることです。
▶︎こんなご相談が可能！
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家計の無駄をチェック！
スマホ料金・保険料・サブスクなどを見直し、毎月1万円以上の節約に成功した事例も。 -
住宅購入前後の資金計画
「家を買うなら、いくらの物件が適正？」
「住宅ローンの返済を賢く進めるには？」
といった疑問に対し、ライフプランを考慮しながら最適なアドバイスを提供。 -
投資初心者向けの資産運用
長期積立投資の基本から、優待株の活用方法まで幅広くサポート。 -
相続・贈与の相談
親世代の財産をどう分配するのが最適か？税金の負担を減らす方法とは？
💡 例えばこんなケース
ある自衛官の方は、給与が比較的高いものの、無駄な支出に気づいていませんでした。「必要のない保険」「使っていない有料アプリ」などを見直した結果、月1万円の節約に成功！
この浮いた資金を投資に回し、10年で運用益が2〜3倍に増加した事例もあります。
IFAだからこそできる、お客様目線のアドバイス
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）は、特定の金融機関に属さず、中立的な立場で資産運用をサポートできる専門家です。
平原さんもIFAとして、銀行や証券会社の「売りたい商品」ではなく、お客様にとって本当に必要な資産運用プランを提案しています。
◻︎こんな人におすすめ！
✔ 銀行や証券会社で勧められた商品が本当に良いのか分からない
✔ 家計の見直しから投資まで、トータルで相談したい
✔ 長期的な資産形成を考えているが、何から始めればいいか分からない
まとめ
資産運用は「やみくもに投資する」ものではなく、家計の無駄をなくし、余裕資金を賢く運用することが大切です。
平原さんは、IT業界で培った分析力とFPとしての知識を活かし、お客様一人ひとりに最適なプランを提案します。
💡 この記事のポイント
✔ ITエンジニアからIFAへ、異色のキャリアを持つアドバイザー
✔ 家計の見直しから資産運用までトータルサポート
✔ 中立的な立場で、本当に必要な金融商品を提案
✔ 節約＋投資で「増やせるお金」を最大化
資産運用に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度相談してみてはいかがでしょうか？
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ここまでブログを拝読いただきありがとうございます。
マネーアドバイスセンター株式会社はSBI証券の登録第1号のIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、資産形成層から富裕層のお客様に、運用・相続・贈与等を通じて最適な資産管理を提案するコンサルティング活動を業務としている会社です。（関東財務局長第431号）
また弊社は個人向け金融アドバイザー業界のパイオニアです。
長年積み重ねてきた実績と知識で、顧客の最大の利益追求を目指しています。
現在の証券会社の担当者の運用実績に満足していない方、特定の金融機関に任せっきりにしている方は、是非一度ご相談ください！
5分でイッキ見！相談したいIFAをチェックできる！
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https://youtube.com/@maneado_channel?si=wKwGrxUZBPADsxyt
