清水 健吾
1995年生まれ
中小企業に特化した資産運用アドバイスをさせていただきます。オペレーティングリース、M&A、債券、投資信託などご相談ください。
経歴・資格
経歴
資格
2021年〜
マネーアドバイスセンター株式会社 所属IFA
2021〜2024年
株式会社リクルート
2019〜2021年
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
〜2019年
立教大学社会学部 卒
- 日本FP協会認定 ファイナンシャルプランナー（AFP）
趣味
- サウナ
- ラグビー
- 語学学習
得意な投資分野
財務状況を元にした投資戦略のアドバイス。
印象に残っているお客様とのエピソード
他社の商品で大きな損失を出していたお客さまからご相談を受けたときに、レポートをご提示するなど情報提供を増やし、定期的に丁寧にコンサルティングや会食また法人オーナーであったため日頃の会社経営のご相談ものっていました。
ある日、「個人法人共に今後の運用は、清水君にお願いしたい。よろしくねと。」とおっしゃっていただいたときには、非常にうれしかったです。現在は運用だけではなく、今後のご相続の対策や、法人でオペレーティングリースの提案なども行なっております。
