志田しだ 正憲まさのり
1964年生まれ
日本証券アナリスト協会検定会員。ファイナンシャルプランナー。
個人が安心して資産運用アドバイスを受けられる社会をつくることを目標にしています。所属する外務員が独立した立場で、顧客の最大の利益追求ができるようにサポートしてます。
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もっと知りたい!どんな人?
経歴・資格
経歴
2007年〜
マネーアドバイスセンター 立ち上げ、IFA
1988〜2007年
日興証券 外務員
〜1988年
早稲田大学 商学部 卒業
資格
  • 日本証券アナリスト協会検定アナリスト
趣味
  • サッカー
得意な投資分野
証券投資、不動産、相続対策、民事信託など
印象に残っているお客様とのエピソード
いつでも良い状況が続けば良いですが、時には失敗したり損することもあります。その際にお叱りを受けながら、挽回できると本当に信頼関係を築づくことができます。最近ではコロナの影響で相場が下がったときも大変でした。しかし、その後信頼を回復できてます。