お客様の資産運用アドバイザーとして夢の実現をサポート

国内株式と債券です。新NISAが始まり、資産形成が身近なものになり、ネットやSNSでも多くの情報を得ることができるようになりました。しかし、ネットやSNSの情報だけでは不十分だと感じています。それらの情報は画面の向こうの誰かの成功事例であったり、金融機関の売りたい商品だからです。私はお客様の夢や悩みに寄り添い、株式・不動産・債券・保険など様々な商品や制度の中から最も適切なものをご提案いたします。

「お客様は家族のような存在」東北の地で長年資産形成に携わっていると、地域柄よくも悪くも様々なお話を伺います。あそこの誰だれはこういう人だよと言った感じです。しかしお陰様で、地域の皆さんは私を家族のように接してくださる方が多くいらっしゃいます。

ある農家さんから、「ここは田舎だけど、これからは資産形成が大事だと思うから、息子たちや若い人にもお金の勉強をさせたい」という申し出がありました。その方のご自宅をお借りし、お金についての相談会を開催したことがあります。その方の息子さんやお嫁さん、お孫さん、近所の若い人たちを集めてそれぞれどんなことに悩んでいるのか、将来のためにこのままでいいのか、など多くの相談をお受けしました。

相談会では、まずはお金の仕組や経済の仕組など説明させていただきました。基本的な内容でしたが、学校では教わらないことが多かったようで、ある方（教育関係者）からは生徒さん向けにも話をしてほしいと依頼を受けました。今度は高校生向けにお金の基本について授業をすることになりました。

福島はいい意味で世間が狭いので、皆さんご近所付き合いを通して、お互いが家族のようなコミュニティで生活しています。私もお金に関する様々な相談にのっているうちにそのコミュニティに入れてもらい、今では資産形成に関係ないことでも相談されたり、一緒に食事をしたりと家族ぐるみのお付き合いをさせていただいております。

まさに「お客様は家族」だなと日々感謝しております。