何時間でも納得できるまでお話にお付き合いします

お客様は常にご自身の資産についての悩みや投資に対する不安を抱えています。私にとって最も喜ばしい瞬間は、お客様が抱えている不満点やお困りごとをしっかりとお伺いし、それを改善できたときです。

あるお客様のケースでは、当時の担当者と考え方が共有できず、資産運用に対する悩みを抱えていらっしゃいました。そのお客様が私に相談してくださったとき、私はまず、問題を丁寧にヒアリングし、何が本当の問題なのかを把握しました。その時期は日本株のパフォーマンスがあまり良くなく、お客様の投資成果も芳しくありませんでした。

そこで私は、海外資産に投資する投資信託を活用することを提案しました。この提案により、お客様のポートフォリオのパフォーマンスが改善し、資産を取り戻すことができました。お客様が再び資産を増やせたことは、私にとっても大変嬉しい成功体験となりました。

資産運用において、お客様にとって何よりも大切なのは、安心して資産を預けられる環境と、その資産がしっかりと成長していくことです。私の役割は、その環境を提供し、お客様の資産が最適に運用されるようサポートすることです。今回のように、適切なアドバイスでお客様の悩みを解決し、資産の改善につなげられたことは、私自身の大きなやりがいとなっています。